Comment valider des règlements pour que la facture soit marquée soldée ?

Pour valider un règlement, Il y a deux possibilités:

Méthode 1: Se rendre dans le menu "Facturation > Factures et avoirs", dans la ligne concernant chaque facture, utilisez le symbôle "€" tout à gauche pour accéder aux règlements, et indiquer une "Date d'encaissement effective".

La date d'encaissement effective joue un rôle clé dans la validation d'un règlement. Puisque sans ça, il s'agit simplement d'une échéance. La date d'encaissement prévue est quant à elle une date d'échéance.

Méthode 2: Se rendre dans le menu "Facturation > Règlements et remboursements", vous pouvez alors :
- Modifier ligne par ligne la date effective en cliquant sur la cellule concernée
- Cocher plusieurs règlements et modifier en masse la date d'encaissement effective (donc valider en masse).

Le statut d'un règlement est :

- Règlement validé
- Règlement non validé

Bien-entendu, pour que la facture soit soldée, le total des règlements doit être égal au total de la facture. Le cas échéant, le logiciel vous indiquera qu'il y a un écart. Il vous proposera alors de modifier les règlements, de valider un "solde partiel" ou de solder la facture si l'écart est inférieur à l’Écart minime

Produits concernés

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En option

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